掌趣大并购:拟43亿元并购天马时空、晶合思动、上游信息三家公司

在停牌半年后,掌趣科技今日(2月15日)发布公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买晶合思动100%股权、天马时空80%股权以及上游信息30%股权。本次交易上市公司共支付交易总对价43.036亿元

编辑高洋2015年02月15日 18时48分

在停牌半年后,掌趣科技今日(2月15日)发布公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买晶合思动100%股权、天马时空80%股权以及上游信息30%股权。本次交易掌趣公司共支付交易总对价43亿元,其中以现金方式支付 19.5亿元,剩余23.5亿元以发行上市公司股份的方式支付,发行上市公司股份的价格为 15.58 元/股,共计发行150,874,663 股。

关于此次重组,相关关键信息如下:

掌趣科技拟发行股份并支付现金,购买晶合思动100%股权。本次交易预估值为21.58亿元。

1、腾讯是晶合思动的股东之一,持有晶合思动18%股份,总对价5亿元。

2、晶合思动成立于2010年,旗下的游戏有《全民泡泡大战》、《大城小将》、《猎鱼高手》、《泡泡姜饼人》、《口袋大厦》等,其中《全民泡泡大战》由腾讯代理,今年2月3日上线腾讯微信和手Q平台。目前,《全民泡泡大战》在App Store免费榜与畅销榜分别列于第7位与第26位。

3、根据复牌公告显示,晶合思动2014年的营业总收入为144.79万元,2015、2016、2017年三年净利润承诺分别不低于1.51 亿元、1.84 亿元、2.28 亿元。

掌趣科技拟发行股份并支付现金,购买天马时空80%股权。本次交易预估值为18亿元。

1、天马时空的标志性产品为《全民奇迹》。《全民奇迹》在2014年12月10日上线,由韩国网禅《奇迹MU》正版授权,北京天马时空和上海恺英网络联合开发,恺英网络独家代理发行。《全民奇迹》上线首日宣称日流水超过2600万元。

2、根据复牌公告显示,天马时空2014年的营业总收入为761.86万元,2015、2016、2017年三年净利润承诺分别不低于1.58 亿元、1.96 亿元、2.46 亿元。

掌趣科技拟发行股份,购买刘智君持有的上游信息剩余30%股权。本次交易预估值为3.89亿元。

1、2013年10月,掌趣曾经以8.14亿元对价收购上游信息70%股权。

2、上游信息旗下产品有《塔防三国志》、《街机三国志》等等。

3、上游信息2014年营业收入达到了1.46亿元。2015、2016年净利润承诺分别不低于1.56 亿元、1.9 亿元。

掌趣2014年资本动作:

1月11日,掌趣科技宣布拟以2200万元增资北京筑巢新游网络技术有限公司,持有其35%股权。

3月4日,掌趣科技宣布拟投入1.28亿元增资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司(以下简称“欢瑞世纪”),增资后公司持有欢瑞世纪 4.67%的股份。

9月10日,掌趣科技发布公告,宣布将投资UnitySoftwareInc.该公司主要产品为Unity3D引擎,其他重点业务包括AssetStore、UnityCloud、UnityGames和广告平台Applifier。

10月16日晚间,掌趣科技发布公告,公司拟向指尖娱乐增资3000万美元。

1月29日,掌趣科技发布公告,称2014年预计实现净利润为30,723.88万元–33,796.27万元,同比增长100%-120%。

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编辑 高洋

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沙扬娜拉。

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